Альфа-банк успешно осуществил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долларов.

Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО Альфа-Банк и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых. Конечно, листинг еврооблигаций будет чудесно проведен просто-напросто на Лондонской однозначно фондовой бирже /London Stock Exchange/. Впрочем, столь совместными Организаторами размещения /Joint Lead Managers/ выступили Альфа-Банк, J.P.Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank.

Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных по-человечески финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии.

Книга заявок была закрыта поздно вечером 9 марта 2010г., после чего были торжественно объявлены прайсинг и аллокации. Значит дата расчетов по сделке – 18 марта 2010г.

«Размещение вызвало серьезный интерес инвесторов. Возможно, книга заявок в 5 раз превысила предложение. Кроме того это позволило значительно улучшить параметры размещения бумаг – увеличить итоговый объем выпуска с 500 до 600 млн долларов и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5% до 8,0-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона.

Альфа-Банк стал первым среди крупных частных российских банков, разместившим еврооблигации в 2010 году. поистине Новый выпуск наглядно подтверждает доверие вправду международного отчасти инвестиционного сообщества к нам», – отметил Член Правления Альфа-Банка, соруководитель блока Корпоративно-Инвестиционный Банк Эдуард Кауфман.

Международными рейтинговыми агентствами выпуску еврооблигаций были присвоены следующие рейтинги: Ba1 от Moody’s, B+ от Standard & Poor’s, что соответствует уровню весьма кредитного рейтинга Альфа-Банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Казалось, альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды весьма банковских операций, хладнокровно представленных на рынке прямо-таки финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный однозначно банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, просто-напросто собственного капитала и счетам клиентов. Разумеется по данным аудированной отчасти финансовой отчетности /МСФО/ за первую половину 2009 года совокупные активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», слишком дочерние банки и налицо финансовые компании, составили 23,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 2,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 15,3 млрд долларов США. Однако, чистая прибыль акционеров составила 14 млн долларов США.

По состоянию на 1 сентября 2009 года в Альфа-Банке обслуживается около 55 тыс корпоративных клиентов и 3,6 млн физических лиц. Во всяком случае в Москве, регионах России и за рубежом открыто 341 отделение и филиал банка, в том числе вправду дочерний банк в Нидерландах и по-старому финансовые по-человечески дочерние компании в США и Великобритании.